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【行业研究】企业分析报告——电机行业(二)

  1. 添加时间:2019-05-16
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  从电机行业未来发展看,节能型电机以及直流机中的高功率密度、调速范围广、低速大扭矩的电机仍是发展方向。

  近年来,节能机电设备一直处于不冷不热的状态,然而,随着国家倡导低碳,在“十二五”节能减排的大背景下,对节能减排的积极推行及高效节能电机补贴政策的逐步落实,高效节能电机业将迎来爆发式的增长。

  “十二五”期间,我国中小型电机行业将迎来出口电机的技术壁垒,近年来电机能效指标已在欧盟、美国、加拿大、日本、韩国等国家广泛推广。

  因此,新型高效永磁无刷直流电机项目的建设,将进一步满足市场对高效电机的需求,二十一世纪是无刷直流电机广泛应用时期,将为所有新一代整机产品设计师所采用,可见项目建设是市场的需要。

  节能电机设备采用新的设计理念、新工艺和新材料,通过降低电磁能、热能和机械能的损耗,提高输出率。

  与标准机电设备相比,使用节能机电设备节能效果非常明显,通常可提高能耗比4%左右,节能电机市场前景看好。

  若我国每年新增电机及拖动系统均采用高效节能产品,电机系统优化设计,每年可节电上千亿千瓦时,减排近亿吨二氧化碳。

  由于技术的限制,我国的电机厂商关注的都是低端市场,这就导致了国内市场越发的拥挤,不过有竞争就会有进步,伴随着国内厂商“一片厮杀”的是,我国的电机市场逐渐走向了高端领域。

  据统计测算,我国电机保有量约17亿kW,总耗电量约3.8万亿kWh,占全社会总用电量的64%,其中工业领域电机总用电量为2.9万亿kWh,约占工业用电的75%,是名副其实的“用电大户”。

  另据统计,我国中小型电机行业企业约有2 000家左右,其中300家为行业骨干企业,从业人数在30万人以上。从电机在用台数看,目前我国电机用量最大的机械设备为泵、传送装置、风机、压缩机和搅拌机等设备,其用量占电机总在用台数的76.3%。

  我国电机系统运行效率总体偏低、能耗较高,与国际先进水平相比要低20%~30%。机组本身效率比发达国家平均低3~5个百分点。

  未来我国仍需加大力度推广高效电机,淘汰在用低效电机,发展电机高效再制造,并全面推动电机产品向高效性、高可靠性、轻量化、小型化的方向发展,进一步推动节能工作。

  电机寿命长短多与温升有非常大的关系,提高电机效率,降低温升,可有效延长电机的使用寿命。而电机的轻量化、小型化则有助于节约材料,节约空间。

  因此,高效、超高效的中小型电机、调速专用电机、电机系统节能控制产品等开发和电机及系统绿色节能技术等研究已成电机行业的发展新势头。

  资料显示,我国电机保有量约17亿千瓦,年耗电量约3万亿千瓦时,电机耗电占中国电力消费的64%,工业用电的75%。

  从电机在用功率来看,目前中国电机用量最大的机械设备为泵、压缩机和风机,这三类设备的电机用量占电机总用量的74.2%。

  2017年我国电机行业市场规模约8850.67亿元,同比2016年的8330.13亿元增长了6.25%,2017年中国电机行业规模以上企业数量约2836家,销售收入约9491.04亿元,规模以上企业总资产达到了9326.01亿元,产值规模约9996.34亿元,行业利润达到了603.24亿元。

  2011年以来,我国电机行业运行情况长期处于高于15%增长,但是规模上企业数量以及总体利润规模提升不明显,这是因为电机技术壁垒逐步提升,行业内产品变革导致的。

  2010-2016年,我国电机制造行业销售收入逐年快速增长。2016年电机制造行业收入为8786.7亿元,同比增长8.4%。

  在整个电机行业中,交流电机占据产量的绝大部分。具体数据来看,2008年-2016年,我国交流电动机产量增速受宏观经济影响,波动较为明显。2016年,我国交流电动机产量为2.78亿千瓦,同比下降1.7%。

  电机产品配套面广,广泛地应用于能源、交通、石油、化工、冶金、矿山、建筑等各个领域。随着全球经济、贸易一体化进程的不断深化,科技水平的不断提高,过去同一类电机同时用于不同性质、不同场合的局面正在被打破,电机产品正向着专业性、特殊性、个性化方面发展。

  经过多年的技术引进和消化吸收,国内通用动力机械制造商的整体技术水平、生产装备水平得到了明显提升,其中部分优势企业已经掌握了通机产品的核心技术,具备了自主研发和技术创新能力,产品档次与附加值不断提高,盈利能力不断增强。

  行业内企业通过科技手段降低能源和原材料消耗,降低成本,积极采用新型高效工艺技术及设备、新型节能、自动化设备以及信息化技术来提升生产效率,同时加强新产品开发、不断提升品牌附加值,实现产业升级。

  无刷电机是电机行业的“新人”,进入国内的历史并不长,并且价格较有刷电机高,但由于无刷电机优势明显,发展势头可谓迅猛。

  进入中国以后,便迅速被家电、汽车、轮船和机械等行业所青睐,并在各个行业中占据一席之地,飞速发展。

  据国家统计局统计,2010年以来,无刷电机行业收入连年增加,2016年为189.2亿元,同比增长22.3%。

  由于高昂的价格给企业大规模应用带来较高的成本,从而使得很多企业望而却步,宁愿用有刷电机产品作为替代,所以无刷电机潜在需求仍未充分释放,未来还有充足的发展空间。

  预计未来五年,行业增速仍将保持在20%左右的水平,到2022年,行业市场规模将达到565亿元左右。

  目前做无刷电机的企业较多,但达到一定规模的企业仍在少数,据国家统计局数据显示,2016年我国无刷电机行业规模以上企业仅118家左右。

  不过,无刷电机技术较为复杂,尤其是在无刷电机的控制系统方面,如何将有感转换成无感或者弱磁无刷电机是技术上较为难解决的问题。

  应用领域的拓展不断推动无刷电机产品技术水平提升,行业内技术实力较强的企业不断开发出新的产品,提升产品的应用领域,行业多角化应用正在逐步推进。

  而在一体化上面,由于行业产品受制于上游,行业一体化的意愿很强,但受限于企业个体的规模,一体化程度仍较低。

  近几年,政府大力推广新能源汽车的发展,随着增设充电装置等一系列政策,电动汽车算是在汽车市场上占据一席之地,随着新能源汽车的发展其上游产业链亦将迎来爆发性增长。

  除了国家层面扶持政策外,各地方政府也加紧推动:包括电动汽车不限行、鼓励老旧机动车更新为新能源汽车等。

  从工信部发布汽车工业经济运行数据来看,5月份新能源汽车产量为3770辆,同比增长98.32%. 。

  而我国已经出台的新能源汽车相关规划目标明确提出,到2015年纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量力争达到50万辆。到2020年,纯电动汽车和插电式混合动力汽车的生产能力达到200万辆,累计产销量超过500万辆。

  随着我国新能源汽车政策的逐步落地,市场需求已经启动,并将持续保持高增长,产业链相关公司亦将迎来机遇。

  电动机驱动系统是新能源汽车三大核心系统之一,相比传统工业电机,新能源汽车驱动电机有更高的技术要求。

  从下游厂商的应用来看,宝马、大众、丰田、日产、比亚迪等厂商的新能源汽车电机已基本采用永磁同步电机。

  据统计数据显示,2017年电动机及发电机的出口量为27.88亿台,出口金额为141.03亿美元。

  从2017年全国电动机及发电机出口数量排行榜来看,2017年电动机及发电机(不包括发电机组)出口量排名第一的省市为广东省,出口量为17.2亿台,出口金额为37.2亿美元。

  2017年电动机及发电机(不包括发电机组)出口量排名前十的省市依次为广东、浙江、江苏、辽宁、广西、天津、上海、湖南、山东、福建。

  我国电机2017年进出口情况显示,目前由于高端电机国内制造水平不足,美国、日本、德国的高端电机进口额占比超过70%,而我国出口电机产品近半是通过OEM生产经过香港销售至世界各地。

  节能环保要求的日益提高要求电机及通机产品向高效、节能方向发展2012年,工信部发布《关于印发《工业节能“十二五”规划》的通知》(工信部[2012]3号),要求各企业不断提高电机、风机、水泵、变压器等产品能效水平;提高节能机电产品设计、制造水平和加工能力,重点发展变频电机、稀土永磁电机等。

  2015年,国务院发布《中国制造2025》,提出加强绿色产品研发应用,推广轻量化、低功耗、易回收等技术工艺,持续提升电机、锅炉、内燃机及电器等终端用能产品能效水平,加快淘汰落后机电产品和技术。

  电机行业亟需加快现有生产装备的节能改造,推广高效绿色生产工艺,开发新一代节能电机、电机系统及控制产品、测试设备等,完善电机及系统技术标准体系,着力提升我国电机及系统产品的核心竞争力。

  随着各国环境保护意识的不断增强,对通用动力机械产品的环保要求也不断提高。以美国和欧洲为例,美国尾气排放标准EPA、CARB和欧洲尾气排放标准都不断推行新的阶段标准,对尾气排放的要求越来越严格。国内通用汽油机及终端配套产品在未来需要应对更高的排放认证要求。

  2015年10月21,赣州市工信委在2014年开展59户重点用能企业电机能效监测活动的基础上,发布了《赣州市重点用能企业电机能效提升计划(2016-2020年)》,制定了重点用能企业落后电机淘汰路线图。

  2015年11月3日,广西壮族自治区工业和信息化委员会会同广西壮族自治区财政厅联合发布了《关于组织申报2016年自治区节能技术改造财政奖励资金项目的通知》(桂工信节能〔2015〕865号),将重点支持工业和信息化部《电机能效提升计划(2013-2015)》(工信部联节〔2013〕226号)中所列的技术。

  2015年12月25日,湖南省经济和信息化委员会发布了《关于2016年度湖南省技术改造节能创新项目株洲市城区拟推荐申报项目的公示》,为入选的37家企业的37个项目提供2016年度省技术改造节能创新专项资金,包括3项电机能效提升节能改造工程。

  2015年12月28日,山东省经济和信息化委员会、山东省质量技术监督局、山东省人民政府节约能源办公室联合发布《电机、太阳能光热产品能效“领跑者”名单》,山东开元电机有限公司等3家电机企业进入名单。

  2015年12月31日,浙江省人民政府办公厅发布《浙江省创建国家清洁能源示范省行动计划(2016—2017年)》,将电机能效提升列为五大节能工程之一,通过推进节能技术改造和节能新技术、新产品的推广应用,力争年节约100万吨标准煤。

  江苏省经济和信息化委员会会同江苏省财政厅于2016年2月25日联合发布了《关于组织2016年度省级工业和信息产业转型升级专项资金项目的通知》(苏经信综合〔2016〕91号),将针对电机更新及系统节能改造等工业重点领域改造项目,面向省内符合申报条件的申报主体提供资金支持。

  2016年2月3日,山西省经济和信息化委员会发布《关于印发2016年工业转型升级实施方案的通知》(晋经信投资字〔2016〕36号),要求以节能技术和标准为基础,围绕电机系统改造等,推进重点用能企业实施节能技术改造项目。

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